杏彩体育:铁建重工2023年半年度董事会经营评述

　　公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务业务。公司以工法为基础，提供整体解决方案，致力于解决世界级地下施工难题，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化高端装备和技术服务的能力。公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通设备大规模定制化企业，公司研发实力、市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。2022年，公司排名全球工程机械制造商50强第30位，位列全球全断面隧道掘进机制造商第1位，中国工程机械专业化制造商第1位。2023年3月，公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　全国铁路固定资产投资呈持续增长态势。2023年以来，中国国家铁路集团有限公司围绕“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，推动一批重点项目建设取得新进展。2023年1-6月份，全国铁路完成固定资产投资3,049亿元，同比增长6.9%。国家发改委4月召开第十二次全国铁路项目前期工作协商会议，确定了2023年全国将重点推进40个铁路项目，其中包括20个计划新开工项目和20个储备开工项目。

　　市域快轨线路占比明显增加。从开工线年上半年，轨道交通新增开工线公里。其中，市域（郊）铁路开工线公里，城市轨道交通开工线公里，市域（郊）铁路开工总里程是城市轨道交通的近3倍。

　　2023年5月，中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，该规划纲要是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件，规划期为2021年至2035年。到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。国家水网建设领域将会为公司隧道掘进机业务带来一定的需求拉动。

　　2023年上半年，全国落实水利建设投资7,832亿元，完成投资5,254亿元，新开工24项重大水利工程，水利基础设施建设规模和进度好于去年同期。

　　在抽水蓄能市场，报告期内国家出台《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》等一系列有利于隧道掘进机业务发展的政策，有利于行业市场需求的长期稳定发展。

　　公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、竖井/斜井掘进机、异型断面掘进机、软岩多功能掘进机、隧道出渣皮带机9大系列，共130余类型产品，主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。

　　报告期内，公司成功先后突破超大坡度反斜井TBM安全防溜及出渣技术、先顶后盾施工技术、移动轨排式盾构行走技术、三联缸高精度推进技术等多项先进技术。研制全球首台大直径双护盾土压组合式掘进机、全球首台可变径斜井掘进机、国产最小直径（φ914mm）快速铺顶机等首台套产品。报告期内，公司研制的国内最小硬岩掘进机完成首次超小直径隧道作业，国产首台16米级超大直径盾构机“京华号”助力我国最长盾构高速公路隧道首线贯通，“草原安达号”敞开式TBM在引绰济辽工程中刷新国内同级别敞开式TBM最高月进尺新纪录，国内首台矿用斜井敞开式TBM“奋斗号”助力可可盖煤矿创造了国产煤矿敞开式TBM开挖直径最大、煤矿斜井施工里程最长、月进尺最快等施工纪录。

　　近年来，虽然国家对铁路的建设投资力度有所放缓，但整体依然保持在高位运行，进入2023年以来，全国铁路固定资产投资呈持续增长态势。另据中国城市轨道交通协会经国家统计局批准发布的《城市轨道交通2022年统计和分析报告》，截至2022年底，中国地区共有51个城市（个别由地方政府批复项目未纳入统计）有城轨交通项目在建，在建线公里在建线%，其中，地下线%，在建规模稳中有升。受以上因素影响，轨道交通及服务业务整体保持高位运行。

　　公司生产的轨道交通设备主要包括道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、摩擦材料和特种零部件等，并重点发展新型轨道交通轨排和道岔（磁浮轨排、磁浮道岔等）、线路智能养护装备（磁浮智能巡检车、磁浮综合作业车等）、检测技术装备（磁浮巡检机器人、跨座式单轨轨检仪等）、车辆段智慧运营等产品系列,以及城市轨道交通等相关工法与系统技术解决方案。产品主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

　　报告期内，共完成54种整组道岔新产品开发，与2022年同期相比增加42%。国铁业务板块共计完成整组新产品研发27种，高速道岔制造标准化方面，在国内率先完成客专道岔图纸转型试制验证和批量供货；城市轨道交通业务板块共计完成整组新产品研发25个，设计快速响应能力显著提升，先后在重庆、广州、贵阳、长沙、徐州、太原、天津等城市轨道交通线路投入使用；新产品业务板块共计完成整组新产品研发2种，久隆水库项目会车平台属公司首次开发，新产品自主开发能力得到进一步提升。公司在高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固。

　　特种专业装备与国家宏观经济景气程度、固定资产和基础设施建设投资等高度相关，且具有较强的周期性。

　　隧道装备主要应用于铁路、轨道交通、水利水电（抽水蓄能）等行业，与隧道掘进机行业发展状况相同。随着铁路、轨道交通和水利水电（抽水蓄能）等行业投资的增加，将会拉动隧道装备的需求。

　　在矿山装备行业，目前应用最成熟的下业主要集中在煤炭、钢铁、有色金属等行业。2023年上半年煤炭开采和洗选业固定资产投资同比增长9.6%；黑色金属矿、有色金属矿及非金属矿采选业固定资产投资额分别同比增长4.2%、4.3%、14.3%，增速有所下降，但仍高于同期全国固定资产投资3.8%的增速。随着中国经济发展，对煤炭、矿石等能源和矿产资源的需求量不断提高，加之矿山开采作业机械化程度的不断提高，行业机械化、智能化转型升级持续推进，行业具有长期稳定增长的趋势，中国矿山专用设备的市场将不断发展壮大。

　　在绿色建材行业，公司发展环境越来越受房地产和基建项目开工影响，2023年上半年砂石量价齐跌。近年来，政府推出砂石工业高质量发展的重要文件和标准规范，机制砂、砂石尾矿再利用等被列入我国战略新兴产业的重点产品和服务；《铁路混凝土用机制砂》《公路工程水泥混凝土用机制砂》等标准的正式实施，行业进入高质量发展阶段。在经济下行和多地建设大型石矿以及局部地区砂石产能过剩的形势下，砂石装备企业竞争日趋激烈。

　　在高端农机行业，《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》首次提出乡村产业高质量发展，明确未来农业基础设施、农业科技和装备（智能农机、北斗系统集成等）、现代化产业是重点投资领域；《加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》也确定加快提升粮食油料初加工机械化水平、加快推进果蔬清选分级保质机械化发展、积极拓展特色优势农产品初加工机械化领域、全面提高畜禽产品初加工机械化水平、稳步推进水产品初加工机械化发展、加快推进农产品初加工机械化技术与应用体系建设等重点任务。

　　高原装配式智能建筑突破基于模块化安装的高承载结构技术瓶颈，形成结构承压、高效密封、室内环境智能调节、智能送风控制、出入压差平稳过渡、实时安全保障等100多项完全自主知识产权核心专利群，为全球首创的装配式、可拆装、高承压、可拓展、绿色智能高原建筑产品。高原空间站将改善高原恶劣环境给带来的影响，推动高原经济的发展，该产业处于培育阶段，产品开发和市场开拓处于起步阶段。

　　总体而言，中国拥有超大规模市场，城镇化率仍有提升空间，特种装备产业市场前景可期，机遇和挑战并存。随相关政策推进及工业制造水平提升，特种装备行业产品功能将日益丰富，消费者对产品品质要求及个性化需求不断提升，产品进一步向智能化、高品质、个性化定制的方向发展。

　　公司特种专业装备主要包含钻爆法、冷开挖隧道装备、矿山装备、绿色建材装备及高端农机，多项产品为填补国内空白的首台套产品。报告期内，公司自主研发全球首套高原装配式智能建筑“高原空间站”、边坡支护装备、大口径水平救援钻机等首创性特种装备产品。

　　隧道装备主要涵盖隧道钻爆法装备（含钻孔、注浆、装药、通风除尘、铲运、立拱、锚固、喷混、仰供施工装备等）、露天钻孔装备（露天钻机、竖井钻机等）、非爆破装备（钻劈台车、排钻台车等）、边坡防护装备、隧道检测维保装备、桩工类装备、混凝土机械等产品系列，以及钻爆法隧道等相关工法与系统技术解决方案，形成了全工序、智能化产品系列，产品广泛应用于铁路、公路、水利水电（含抽水蓄能）、市政、地铁等工程领域。公司全电脑三臂凿岩台车获评“制造业单项冠军产品”，“铁路隧道清淤机器人”获日内瓦国际发明展银奖。

　　矿山装备主要涵盖矿山法冷开挖掘进（悬臂式掘进机等）、地下开采矿山（掘锚一体机、掘锚机、煤矿用液压锚杆钻车、矿用切顶机等）、露天开采矿山等产品系列及相关工法与系统技术解决方案，主要应用于矿山工程领域。报告期内，公司矿用掘锚一体机市场占有率超过50%，行业龙头地位进一步凸显。

　　绿色建材装备方面，公司为砂石骨料生产线全套技术装备及整体解决方案提供商，主要以整体设计、装备制造、设备安装、设备调试、维修保养、配件供应、技术保障等为主。目前公司砂石装备已形成四大系列，101种型号产品，已运用于隧道洞碴、河道治理、建材矿山等领域。

　　高端农机方面，公司在2018年成功下线高端智能六行采棉机，填补国内该产品自主研发的空白后，研发生产了6米青贮收获机及国产捡拾宽度最大的9YFG-2400大方捆压捆机等填补国内空白的高端农机系列产品。打包采棉机在国内市场占有率达到40%—50%，并开拓了乌兹别克斯坦市场。高端采棉机研发团队获第27届“中国青年五四奖章”。

　　高原装配式智能建筑方面，公司于今年1月份在拉萨注册成立全资子公司铁建重工科技有限公司，致力于以高端装备设计、制造、数智化与工程化等技术优势，打造增压增氧高原装配式智能建筑产业和“高原空间站”系列产品，规划酒店、住宅、办公、康养、大空间、移动房、驻勤、提质改造等八大系列产品，产品广泛应用于高海拔地区住、商、文、旅、医等各种场景。并在6月18日发布了150平方米的示范住宅、可移动房这两款产品，可有助于改善高原人居环境，促进高原经济发展。

　　公司聚焦差异化、定制化高端装备的研发制造，通过自主创新和集成创新，掌握了一系列关键核心技术，打造了隧道掘进机、隧道钻爆法施工装备、轨道交通设备等主要产品，整体技术水平达到国际领先或国际先进水平，持续推动公司高质量发展。

　　隧道掘进机产业。公司是全球领先的掘进机研发制造企业，自主研制的掘进机涵盖横向、斜向、竖向3种掘进方向，开挖直径覆盖0.5米至23米，130余类产品，突破了最优临空距刀盘设计、大扭矩多源驱动、位姿测量、常压换刀、永磁同步驱动等关键核心技术，攻克了“硬岩破岩、卡机脱困、姿态纠偏”等国际性技术难题，整体技术达到国际领先水平，其中“全断面隧道掘进机”蝉联国家工信部制造业单项冠军产品，支撑了国内外城市轨道、铁路、公路、水利等领域重大工程建设，实现了我国隧道掘进机从依赖进口到批量出口，从跟跑到领跑的历史性跨越。

　　钻爆法隧道施工装备产业。公司研制了涵盖超前处置、开挖、出渣、通风除尘、支护、结构、洞碴加工等系列的隧道钻爆法施工装备，共8个类别、29个系列、超过150个型号。自主攻克超前探测、高效钻孔、围岩判识、智能控制、机群协同等关键技术，解决了隧道装备位姿“控不准”、地质“判不明”、信息“联不通”三大国际技术难。