杏彩体育:夏厦精密2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等，其中，减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中“C34通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C34通用设备制造”中的“C345轴承、齿轮和传动部件制造”。根据中国产业研究院及其援引中国机械通用零部件工业协会数据，随着机械行业的迅速发展，中国的齿轮工业已成为规模最大的机械基础件行业之一。齿轮产品广泛应用于各个领域，包括衣食住行和制造装备，与国民经济发展态势保持一致，中国齿轮行业产值由2016年的2,205亿元增长至2021年的3,143亿元，年均复合增长率为6.9%。伴随着机器设备的更新和发展及新能源汽车等领域的应用，齿轮强度和精度要求也将越来越高，齿轮行业将从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

　　根据前瞻产业研究院及其援引中国机械通用零部件工业协会数据，齿轮行业按用途主要分为车辆齿轮和工业齿轮两大类，其中车辆齿轮占据齿轮产品市场的60%以上，是最大的应用领域。根据国际能源署（IEA）数据，2022年，全球电动车销量突破1,000万台，新车电动化率从2021年的9%提升至14%，其中，中国电动车销量在全球的占比约60%，电动车保有量占比超过50%，继续引领全球电动化浪潮。根据中国汽车工业协会微信公众号，2023年我国新能源汽车市占率为31.6%。未来全球新能源车销量有望实现高速增长，2023年中国新能源汽车保持产销两旺发展势头，新能源汽车渗透率持续攀升。根据中国汽车工业协会统计数据，在政策和市场的双重作用下，2023年中国新能源汽车（含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车）继续保持快速增长，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。2023年，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%；新能源汽车出口量120.3万辆，同比增长77.6%。

　　汽车齿轮行业作为汽车整车行业的上业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车齿轮行业在汽车工业中的地位越来越重要，中国齿轮行业也将保持稳定增长趋势。

　　公司自成立以来，始终专注于小模数齿轮及相关产品的研发、生产和销售，公司契合汽车行业发展趋势，一直致力于产品结构的调整。公司通过持续的研发投入，加强客户服务，积累了一批优质的客户资源。目前公司主要客户均为国内外知名企业，如比亚迪（002594）、舍弗勒等，在各自行业内处于龙头地位，业务及业绩发展具有良好的趋势，主要客户自身的发展也为公司的业务发展奠定了基础。

　　公司生产和销售的减速机及其配件主要应用于机器人行业，当前机器人领域应用的精密减速机主要依赖进口，价格昂贵、交货周期长、售后维修保养费用高，制约了我国机器人行业的发展。国产精密减速机在精度与稳定性上不及进口减速机，进口替代率仍处于较低水平。我国中高端机器人减速机大部分市场份额被外资减速机企业垄断，国产化率不足。近年来，国内部分企业通过技术研发，提升了减速机的性能和稳定性，打破了国外产品的技术垄断。

　　近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展。2023年国家工信部、科技部等17部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》提出：“到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，全方位支持机器人行业发展。

　　电动工具被广泛应用于多个领域，包括航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业，以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。中国电动工具企业早期普遍采用OEM和ODM模式与国外合作，这些合作模式为其创造了商业机会。随着中国电动工具行业的快速发展，越来越多的国产品牌开始崭露头角。

　　中国电动工具市场的发展背景是基于中国经济的持续增长、城市化进程的加快以及消费水平的提升。中国作为制造业大国，拥有庞大的制造业基础和完善的产业链，为电动工具的生产提供了良好的条件。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元，预计2027年有望达到259.6亿元。中国电动工具行业市场发展前景广阔，但同时也面临着转型升级的挑战。未来，电动工具行业整体将朝着绿色化、智能化、高端化方向迈进。

　　公司生产和销售的小模数齿轮及相关产品作为工业关键基础零部件，除应用于上述领域外还应用于智能家居、安防、医疗器械等领域。

　　智能家居是传统家居结合信息技术发展的必然结果，具有较大的发展潜力。根据Statista数据，2024年全球智能家居市场规模将达到471亿美元，2020-2024年复合年均增长率约为15%。在各类智能家居设备中，家居安防、智能家电、控制与连接等是占据较高市场份额的品类，预计家居安防市场份额将从2020年的24%上升至2024年的28%。

　　随着我国人工智能技术的发展，人工智能也逐渐在安防各大领域得到了深度的应用，为安防产业带来了巨大的变革与影响，使安防成为人工智能应用的最好行业之一。与传统安防相比，当今的安防已经越来越智能化、数字化。2021年我国安防行业总产值达到9,020亿元。根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025年）》，我国“十四五”期间安防市场年均增长率约为7%，2025年我国安防行业市场总额达到1万亿元以上。

　　近年来，我国针对医疗器械行业出台一系列的利好政策，推动医疗器械行业蓬勃发展。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出，发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、康复类医疗器械等医学装备，大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。国家发展和改革委员会将医疗器械相关设备、医用材料及服务列入《战略性新兴产品重点产品和服务指导目录》。

　　在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业发展前景广阔。根据全球知名医疗市场信息数据咨询公司

　　公司是一家专注于齿轮及其相关产品的企业，经过20多年的行业深耕及技术积累经验，已是小模数齿轮行业的龙头企业，具有一定的竞争优势，具有行业代表性。公司作为中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会理事单位，参与了“圆柱齿轮精度制”国家标准的修订。2020年12月，公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业；2021年5月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业(第一批第一年)；2021年，公司在小模数精密圆柱齿轮产品的全球市场占有率为1.80%，位居全球第二；2022年10月，公司入选第七批制造业单项冠军企业。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等，其中，减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域。

　　公司产品应用十分广泛，按产品应用领域和功能可以划分为汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、其他齿轮以及设备和刀具等。

　　经过多年发展，公司形成了一套独立完整的采购、生产和销售系统，拥有完整高效的采购、生产和销售模式。

　　采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司根据ISO9001、IATF16949质量管理体系标准建立了相应的采购管理内部控制制度。为确保生产稳定并有效控制采购成本，公司建立了合格供应商制度，致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴，确保供货质量和及时性。部分下游客户在发出订单时会对原材料的类别、品质、规格、型号等做出限定，此外也有部分客户会指定原材料供应商，对于前述情况公司通常按照客户的要求进行采购。

　　公司通常与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综合考虑性能、服务、价格、付款方式等因素后，报请上级审批通过。在具体采购时，公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根据合同条款供货。

　　公司的采购内容主要为生产领用的原材料及辅助材料，主要包括毛坯件、钢材类、刀量具等。公司根据生产需求自主采购，建立了完善的库存管理制度，随时跟踪材料的入库和领用情况，及时了解存货的库存状况。

　　公司基于生产场地、产能限制及成本等因素的考虑，对于部分生产工序采用外协加工的方式，主要为产出附加值和技术含量相对较低的简易加工工序，如热处理、粗加工等工序。为确保产品质量和生产效率，公司产品生产过程中的核心工艺环节，均自主生产把控。

　　公司按照内部管理规定对供应商和外协供应商进行严格管理和考核，考核标准系根据质量状况、交货情况、价格及服务水平等综合评定。对于不符合公司要求的供应商，公司将取消其合格供应商资格。

　　公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司实际销售订单、前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户年度、季度、月度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中，与采购、品质、销售等部门保持沟通，并根据销售情况及时调整备库安排。

　　公司通常保有一定数量的备库，既可以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，同时也可以调节公司生产节奏，避免订单量突然增加造成的压力。

　　公司小模数齿轮及相关产品，下游主要包括新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域，由于产品的非标准特性，公司需要根据不同客户的需求，相应对产品进行定制，因此公司小模数齿轮及相关产品的销售模式（包括境外销售模式）采用了直接面向客户的直销模式，公司子公司夏拓智能的刀具产品，主要采取直销模式，少量采取贸易商模式，公司与贸易商的交易均采用买断方式进行。公司主要产品销售价格综合考虑原材料价格、人力成本、技术难度、市场竞争等多种因素基础上与客户协商确定。

　　公司通过高质量的口碑效应，扩大公司行业知名度和影响力，与客户建立初步的联系。基于公司与客户双方的合作意向，公司提供产品样品和报价，并通过客户的供应商准入审核。

　　公司坚持以客户需求为导向，不断加强客户服务，积累了一批优质的客户资源，如比亚迪、海康集团、博世集团、日本电产、泉峰科技、牧田集团、舍弗勒、博格华纳、麦格纳、采埃孚、瀚德集团等。进入这类客户的供应商体系，需要严格的客户认证、产品试验性验证、小规模试用、持续改进等一系列程序，经历长时间的相互磨合，在确认性能稳定可靠。