杏彩体育:锂电池电解质龙头20222023年估值为292元4

　　2021 年底六氟磷酸锂的产能为 2 万吨，2022 年、2023 年底预计分别为 5.5 万吨、10 万吨。

　　六氟磷酸锂利润占比80%，2022年一季度贡献利润5.84亿，每万吨利润11.68亿，2022年贡献利润4*11.68=46.72亿，合每股6元，加上其他产品，总计每股6.5元，按PE45倍计算，估值为292.5元。

　　2023年贡献利润7*11.68=81.76亿，合每股10.67元，加上其他产品，总计每股11.17元，按PE45倍计算，估值为502元。

　　2023年规模效益增加，抵消价格因素；碳酸锂长单采购价每吨增加成本1.75万元，实际每万吨利润9.93亿元，2023年实际贡献利润：7*9.93=69.51亿，合每股9.07元，加上其他产品，总计每股9.57元，按PE45倍计算，实际估值为430元。

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